Aktien der zyklischen Konsumgüter schnitten im dritten Quartal besser ab als der breitere MSCI ACWI Index. Dank der anhaltenden Reallohnsteigerungen in den meisten Haushalten blieb das Wachstum der Konsumausgaben relativ stabil.
Vor diesem Hintergrund verzeichneten Unternehmen wie der Einrichtungshändler Wayfair, der Autoteilehändler O’Reilly Automotive und der Discounter TJX Companies eine herausragende Kursentwicklung.
Josh Cummings, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors, mit Blick in die Zukunft: „Die robuste Konsumausgabenentwicklung, insbesondere bei Haushalten mit höherem Einkommen, stimmt uns zuversichtlich. Gleichzeitig bleiben wir angesichts des nachlassenden Beschäftigungswachstums und der möglichen Auswirkungen der veränderten US-Handelspolitik auf die Inflation und die Verbraucherbudgets vorsichtig. Angesichts dieser gegenläufigen Entwicklungen konzentrieren wir uns auf Unternehmen mit erstklassigen Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen und robustem Gewinnwachstum. Darüber hinaus bieten sich Chancen bei Unternehmen, die von langfristigen Wachstumsthemen wie Digitalisierung und KI profitieren.“
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